Aide & mode d'emploi
Monitoring

Monitoring des Mandats

Monitoring personnalisé des mandats
  1. Définition des mandats
  2. Échéance/validité des mandats
Monitoring générale des mandats
  1. Tous les mandats

Monitoring personnalisé

1. Définition 'Mandat'

Les mandats donnent à un groupe de mandats un cadre structurel et/ou temporel. La responsabilité est également attribuée à ce cadre supérieur. 
Dans le suivi, ces mandats peuvent être visualisés filtrés par la responsabilité. La date de validité est normalement fixée à la fin de l'année, mais peut également être asynchrone par rapport à l'année civile, le cas échéant.
Les échéances sont normalement contrôlées et prolongées une fois par an.
Date de validité
  • La date de validité détermine l'année au cours de laquelle le mandat soit listé
Échéances

2. Monitoring personnalisé des mandats

Comme chaque mandat est doté d'une "responsabilité", ceux-ci sont également visibles dans un suivi personnalisé. Entre-temps, la responsabilité de l'exécution incombe à la "personne responsable" au niveau de la commande. Ces responsabilités peuvent, mais ne doivent pas nécessairement être confiées à la même personne. Les abonnements complexes avec des prestataires tiers concernés requièrent une certaine compétence administrative.

Dans le cas d'"abonnements" complexes ou bien de projets de 'Montage', le "responsable" devrait avoir des compétences administratives afin d'être en mesure d'accomplir les tâches conséquentes orientées vers le client

Exemples
  • organisation des travaux
  • coordination des services tiers
  • structuration
  • facturation

Monitoring général

1. Tous les mandats selon types

Les mandats sont généralement assignés à un groupe prédéfini. Ces regroupements sont configurés différemment selon la société et le domaine d'activité.
Il est avantageux de regrouper les types d'abonnement en fonction de leur nature commerciale.

Alors que les mandats "purement formels" sont essentiellement de nature réglementaire, les groupes d'abos "intelligemment structurés" contribuent à rendre la gestion à long terme plus claire et plus efficace

Exemple de mandat "purement formel"
  • 'Réparations'
Exemple de mandats structurants
  • Mandat des groupes à caractère singulier
    • 'montage'
    • 'mises en service'
    • ...
Exemple de mandats répétitifs
  • Groupes d'abonnements à caractère périodique
    • 'ABO-brûleurs'
    • 'ABO-automate'
    • ...