Offerte

1. Definition

Eine Offerte ist ein Kostenvoranschlag für einen einmaligen Auftrag.
Sobald die Offerte vom Kunden akzeptiert hat - respektive die Bestellung für den Auftrag eingegangen ist - wird diese durch einen Klick in einen 'Auftrag' umgewandelt.
Sie übernehmen also alle Informationen der Offerterarbeitung. Der Stundenaufwand im entsprechenden Auftragsmodul kann als 'Akquisitionsaufwand' markiert werden, womit bei einer eventuellen Nachkalkulation die Kostenrechnung klarer abgegrenzt werden kann.

Offerte

Offertenstatus

....
- Lieferfrist
- Erarbeitungsstatus
...

2. Status der Offerte

Der Status einer Offerte definiert sich einerseits durch die Abgabefrist, andererseits durch die eigentliche 'Status-Etikette'.

Abgabefrist

Das Datum der Abgabefrist kann entweder 'manuel' angepasst werden, oder aber mit einem Klick um eine Woche verlängert werden.

Offerten-Status

Die Konfiguration des Offerten-Workflows kann vom Unternehmen bestimmt werden (Konfiguration).

Beispiel

auszuarbeiten ...
in Bearbeitung
abgeschickt
zur Nachbearbeitung

3. Offertunterlagen markieren

Damit die Dinge auch in Zukunft klar ersichtlich sind, werden die Dokumentationen zweckmässig markiert.

Interne Dokumente

Offerten-Dokumente werden im Hinblick auf eine Auftragsbestellung vormarkiert. Die Markierungspositionen sind die selben wie jene im Auftrag.

Beispiele

technische Dokumentation
Offerte
...

Dokumente von Drittunternehmen

Zusätzlich zur Dokumentenmarkierung wird bei extern erstellten Offertunterlagen (Materialofferten, Leistungsofferten) noch der Unternehmer etikettiert.

4. Offerte in einen Auftrag mutieren

Sobald es einen Auftragseingang für ein Angebot gibt, - werden Sie diese Offerte durch einen einzigen Klick in einen Auftrag umwandeln.

Sobald die Umwandlung in einen Auftrag ausgeführt wurde, - verschwindet die Offerte unter der Liste der Offerten, - und es erscheint als "Auftrag" unter der Liste der Aufträge

Aufgabe

anpassen des Ausführungsdatums ...

Bemerkung

die bei der Angebotserstellung gesammelten Informationen werden selbstverständlich nicht gelöscht ...